在此前发布的文章《IFPD面板：23年86寸BP下降，价格恐重蹈20年覆辙》中提到LGD P7关厂之后，其86”全部转移至其CA工厂生产，后续与大陆面板厂8.5代线站在同一起跑线去瓜分86”市场，其23年规划量大幅下滑。
面对LGD 86”产能空缺，剩余面板厂又采取了怎样的策略应对？据DISCIEN最新了解大陆面板厂进一步提升了全年出货目标，2022年86” IFPD面板实际出货量1311K，最初面板厂规划的2023年BP总量为1087K，大陆面板厂纷纷调整全年规划之后BP总量提升至1407K。
图一：2022~2023年86” IFPD面板实际出货量及BP规划量
数据来源：DISCIEN，Unit:K
接下来从供应及需求两端分析23年80”+面板趋势，首先从供应端来看，据DISCIEN统计各面板厂23年整体80”+面板规划总量约8118K。其中大陆面板厂策略较为激进，相较于最初BP量，86”面板规划量均有不同程度的增加，BOE 23年将大幅增产85” TV, 另外其86”目前于B10/B19两条产线同步生产，产能也将进一步提升；CSOT随着T9量产，未来也将有G8.5/G8.6两条产线同时生产86”; HKC欲借其8.6代线套切50” TV物量加持优势加大发力85”/86”。
图二：2022~2023年全球80”+面板分产品实际出货量及BP规划量
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另外从TV需求来看，2022年80”+ TV整机实际出货量约3295K，DISCIEN预估2023年出货将同比增加22%至4030K。三星/索尼/TCL/海信等品牌均为85”主要拥护者，23年将持续发力85”, 86”市场主要参与品牌包括LGE/小米/创维。DISCIEN之前发布的文章《P7关线在即，品牌意志为主导的80+市场之争盖棺论定？》中指出80”+ TV市场主要参与商三星/索尼等基于面板采购策略及供应链稳定考量，仍会主推85” TV，短期内TV市场85”仍将占据上风，这也在一定程度为同时具备85”/86”面板供应的面板厂如BOE/CSOT/HKC留有一定余地去增加86” IFPD面板产能。
未来80”+ IFPD需求将主要依托于中国市场智慧黑板的持续成长，DISCIEN预测23年80”+ IFPD整机出货量将达1256K，占到整体市场的38%。纵观中国教育市场产品形态演进之路，智慧黑板对教育平板的替代持续加速，22年智慧黑板的份额已达35%左右，另外智慧黑板市场大尺寸化趋势延续，86”也已占据近93%市场份额。
图三：2022~2023年全球80”+ TV/IFPD整机实际出货量及预测量
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结合供应及需求来看，面板厂整体80”+产能充足，能够满足TV+IFPD需求，BOE/CSOT/HKC能够在一定程度上弥补LGD产能空缺。单就80”+ IFPD市场而言，LGD减产对86”物量影响较大，在大陆面板厂未调整目标之前，面板厂规划量难以满足全年市场需求, 另外增加产能也需要一定时间释放。
此外，23年86” IFPD面板市场将发生巨变，主要体现在价格及市场格局两大维度。价格：主要取决于面板厂产能释放节奏，基于86” IFPD面板价格与85” TV面板价格倒挂已长达19个月之久、与面板厂现金成本差距较大、IFPD季节性采购特性等因素，大陆面板厂增加产能在下半年释放的可能性更高，因此上半年86” IFPD面板价格实现跳涨即大幅度涨价的概率更大；市场格局：大陆面板厂集中度将进一步提升，LGD P7关厂除了利于大陆双雄提高市场份额之外，也为后进者HKC导入品牌提供了机遇，从面板厂规划来看，为填补LGD产能空缺，HKC产能同样较为重要。
